Kemal şehrin uzağındaki ıssızlıkta karanlık bir iş adamına ait boş bir villada bekçi olarak çalışmaktadır. Zaman zaman gittiği şehirden geç bir saatte döndüğü bir gece tek başına yolculuk yaptığı otobüse tuhaf bir adam biner, Kemal'in yakınına oturur. Adam bir süre sonra indiğinde Kemal adamın boşalttığı koltukta küçük bir kitap görür. Kapağında İDEA yazısı olan kitabı amaçsızca karıştırıp geri bırakır. Kemal'in hayatı o andan itibaren tam bir cehenneme döner. Açıklanmayan bir suçla itham edilir. Sonrasında gizli bir örgütün lideri muamelesi görerek tutuklanır. Kemal artık bir başkasıdır.

CAN, yaşlı babasının cenazesi için geldiği kasabada bir cinayetin tek tanığıdır. Can'ın varlığına hiç ilgi göstermeyen katil, sakince mekanı terk eder. O sırada başvurduğu polis, ifadesinin ardından gitmesine izin vermiyor. Daha sonra mahsur kaldığı kasabada babasının çeşitli garip arkadaşlarıyla tanışır ve peş peşe garip şeyler olur. Öte yandan kuduz köpekler ortalıkta dolaştığı için karantina ilan ediliyor. Tüm kasaba, çıkışı olmayan bir arafa dönüşür ve neredeyse deliliğin eşiğine gelir.

Fırtınalı bir deniz ve uğursuz bir orman arasında yer alan küçük bir kasabanın sakinleri deliriyor. Kasabada birbirini izleyen alametlerin kıyamet alametleri olduğuna inanıyorlar.